海尔再次确认D股市场IPO计划

Haier auf der IFA 2018. 2018德国柏林国际电子消费展会上的海尔。

早在四月,中国家电生产商青岛海尔就宣布将在德国D股市场发行上市,现在海尔将履行这一计划,在IPO中发售4亿新股票。由此,海尔将成为在法兰克福证券交易所高级标准市场(Prime Standard)之一的中欧国际交易所D股市场首个上市的企业。

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海尔在今天发布的新闻公告中称,向欧洲资本市场的进军是其全球化战略的一个重要组成部分。2017年,青岛海尔的海外业务销售额达到674亿人民币。2018年上半年为358亿人民币,按照企业公布的数据,这一数字分别对应海尔总销售额的42%(2017年)和40%(2018年上半年)。九月底,海尔签署了对欧洲家电生产商Candy集团的收购合同,交易金额为4.75亿欧元,海尔此举意在扩大自身在全球的影响力。

海尔打算将IPO收入中的一部分用于支付已计划的Candy收购案、扩建智能家电产能以及拓宽营销渠道,以提高市场知名度,尤其是欧洲市场。收入的另一部分将主要用于欧洲市场的研发。剩余未用于以上目的的收入则会用于其他企业用途。

中欧国际交易所(CEINEX)对海尔今天宣布将在法兰克福证券交易所高级标准市场发行股票的决定表示欢迎:“我们很高兴欢迎海尔作为中国首家蓝筹股企业在法兰克福证券交易所上市。这对中欧交易所来说也是很重要的一步,让我们能继续扩大我们平台作为中欧金融市场纽带的影响力。”中欧交易所股份有限公司的联席首席执行官陈晗博士强调道。中欧所D股市场是法兰克福证券交易所欧盟监管市场的组成部分,海尔将成为中欧所D股市场上首家公开募股的企业。

海尔主要生产家用电器设备,从直通式热水器、洗衣机、燃气灶、微波炉等等到整体的厨房。据企业自己公布的数据来看,海尔在全球的零售量占有13.3%的市场份额,过去7年中(2011-2017)每年都是家电销量最高的品牌(数据来自欧睿国际)。同一数据来源显示,青岛海尔也是2017年全球冷却设备、家用洗衣机和联机空调等家电市场上零售量领先的品牌。

在本次D股市场IPO中,德意志银行是独家全球协调人和联席账簿管理人,瑞士联合银行集团、摩根大通和中国国际金融香港控股有限公司也作为联席账簿管理人为海尔提供了协助。

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