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增持凯傲集团股份公司——潍柴动力行使认购期权
潍柴动力(卢森堡)控股有限公司通过增持凯傲集团(KION Group AG)股份行使了其认购期权。
在MDAX中上市的凯傲集团股份公司进行了认购期权增资。不久前,增资已于2020年11月18日以现金出资的形式完成。先前股本的11%左右将作为新股通过发行认购期权证券的方式以9:1的比例提供给现有股东。每股新股的认购价为62欧元,总交易额超过8亿欧元。
潍柴动力支持增资凯恩集团
此次增资得到了潍柴动力的支持。该中国柴油发动机制造商是这家总部位于美因河畔法兰克福的德国叉车制造商的最大股东之一。 2013年首次公开募股后不久,潍柴动力就收购了30%的股份。自此,这位大股东进行了数次股份增持,达到目前45.23%的股份。2016年,这位股东就支持这家法兰克福的公司进行增资,从而能收购仓储物流供应商德马泰克(Dematic)。
此次,潍柴动力再次根据其相应股份承担行使认购期权的义务。从而,在上海和香港证券交易所上市的潍柴动力又通过全面行使认购期权收购了凯傲集团593.452万股新股。
新冠疫情影响下的成功交易
在寻求资本市场法律问题以及对外贸易法律问题的咨询时,这位中国大股东再次选择了信赖其长期合作伙伴金杜律师事务所法兰克福团队。在过去几年里,金杜律师事务所已经就如何逐步增持凯傲集团的股份等问题提供了全面的咨询服务。
金杜国际团队由法兰克福的Rudolf Haas(合伙人,资本市场领域)、Sandra Link博士(合作人,企业领域)和Tilman Becker博士(企业及对外贸易法律顾问)以及北京的徐萍(合伙人,企业领域)和Han Jian(企业法人)组成。
在当前的世界形势下,增资也是一个考验信心的难题。谈判一直受到美国总统大选及其带来的市场不确定性、对外贸易法的新修正案和中国外国投资审查的影响。此外,还有新冠疫情造成出行限制阻碍了中德合作伙伴之间的会面。Rudolf Haas表示,潍柴动力与凯傲集团以及金杜法兰克福团队之间的长期合作以及由此产生的信任是成功交易的关键所在。
人物简介
Rudolf Haas是金杜律师事务所法兰克福部门的合伙人,擅长资本市场和公司法领域。他在证券发行、包括权益资本和债务资本的其它融资和公开收购领域提供法律咨询,并能代表发行人、投标人和附属银行。此外,他还经常为中国投资者在德国的收购提供咨询服务。
德国经济媒体排名榜:在德国的中国企业主
事态的发展与多数警告的声音背道而驰,德国经济并未面临抛售给中国的危机。根据德国经济媒体(Die Deutsche Wirtschaft,DDW)平台的数据,仅有274家德国企业的多数股权掌握在中国企业主手中。
美国企业主以拥有1,853家德国企业中的大部分股权而位居首位,其次是法国(889),瑞士(825)和荷兰(626)。
即便是在累计销售额榜单中,中国企业主也仅排名第11位:其名下的德国企业总销售额为400亿欧元,而美国拥有的德国企业的总销售额为2540亿欧元。但在中国拥有的德国企业中有许多知名企业:从奥格斯堡机器人专家库卡(KUKA)到汽车供应商格拉默(Grammer)、机械工程企业克劳斯玛菲(KraussMaffei)、叉车制造商Still到服装制造商Tom Tailor。
其中甚至有17家企业都在DDW所列举的德国的全球市场领军企业名单上。其中包括普茨迈斯特(Putzmeister Holding)、凯毅德(Kiekert)和Biotest。德国1,413个全球市场领军企业中约有百分之一都在中国企业主手中。
就区域投资活动而言,根据DDW的报告显示,大部分被中国收购了的企业位于北莱茵-威斯特法伦州(53家),其次是巴登-符腾堡州(50家),巴伐利亚州(49家)和黑森州(43)。其中,美因河畔法兰克福有14家被中国收购的企业,从而成为了中国企业并购的“大本营”,紧接着是有13家企业的汉堡。杜塞尔多夫和慕尼黑分别有7家,科隆和斯图加特分别有6家。
最后,就商业领域的重点而言,77%的中方投资是针对工业企业的。20%是服务业企业,而贸易企业仅占3%。
本文参考了德国经济媒体DDW所给的数据。DDW是主攻德国经济的多媒体信息网络平台,欢迎您访问。
在中国开辟新的领域
德国叉车生产商凯傲入股专营仓储技术的中力机械,以便共同开拓亚洲和全球市场。它们的战略伙伴关系正向我们展示,对话并购交易是如何为参与各方提供附加价值的。
德国叉车制造商Kion入股浙江中力机械
凯傲(Kion)集团收购了来自中国浙江安吉的中力机械(EP Equipment)的少数股权。据这个来自德国威斯巴登的叉车制造商的公告,凯傲与这位仓储设备供应商在入门级轻量型仓储设备市场达成全球独家战略合作伙伴关系。作为凯傲最大股东的中国柴油发动机制造商潍柴动力计划与中力联合开发新产品并谋求供应链协同效应。具体股权收购份额和交易成交价格目前尚未公开。预计此次交易将在年内完成。
潍柴动力增持凯傲集团股份
潍柴动力通过巴克莱银行增持德国子公司凯傲集团 (Kion Group AG) 股份(由40.23%增至43.26%),为此这家来自潍坊的柴油发动机制造商注资约1.8亿欧元。这已是潍柴动力今年第二轮增持,今年夏天,潍柴动力已通过公司行为获得凯傲集团大宗股份。
凯傲集团于今年七月份完成的股权融资主要用于收购美国物流科技公司德马泰克,为此这家总部位于威斯巴登的叉车制造商须斥资21亿美元。根据公司协议,潍柴动力当时作为集团大股东增资2.76亿欧元,所持股份由38.25%增加至40.23%。潍柴动力于2012年进驻凯傲集团,以7.38亿欧元收购25%股权并于2013年首度增持股份。
凯傲集团今年11月宣布已完成对德马泰克的收购,股票估值目前已超过56亿欧元。通过本次收购,集团2015年度总营业额增至67亿欧元且雇员总数超过30000名。如今该集团的旗下业务已改组为三大板块,包括以Linde、Emea与Still品牌为代表的工业卡车及服务、前德马泰克旗下的供应链解决方案业务和企业服务。
凯傲集团斥资21亿美元收购德马泰克
凯傲集团(Kion)斥资21亿美元收购物流科技公司德马泰克(Dematic)。这家叉车制造企业计划转型为内部物流行业全业务供应商。集团大股东中国潍柴动力对收购所必须的增资行为表示支持。收购交易目前仍需等待监管部门批准,预计将在今年第四季度完成。
凯傲方面称,计划以一笔数额为30亿欧元的过桥贷款为收购案提供资金。集团将以增资、长期资本市场举债及银行贷款等手段,为这笔过桥贷款进行再融资。凯傲最高将增资10%,并充分利用现有授权资本。公司最大股东潍柴动力已经同意该增资计划。来自中国山东的柴油发动机制造商潍柴动力于2012年首次买入凯傲25%股权。经过多次增持,于2015年起持有这家威斯巴登企业38.25%的股权。
ChemChina und AGIC übernehmen KraussMaffei
Ende letzter Woche gab es bereits Hinweise. Jetzt hat Onex den Verkauf der KraussMaffei Group durch chinesische Investoren bestätigt. Ein Konsortium aus dem Staatskonzern ChemChina, der Private Equity-Gesellschaft AGIC und dem Staatsfonds Guoxin International Investment übernimmt den Münchener Hersteller von Spritzgussmaschinen. Mit einem Wert von 925 Mio EUR stellt die Transaktion einen neuen Rekord in Deutschland auf. Die Transaktion soll bis zur Jahresmitte abgeschlossen sein und steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.
确保您的投资–并购时优先考虑员工
随着国内市场趋于饱和并且公司寻求立足海外,越来越多的跨国投资正在发生而这并非秘密。历史上,投资主要从西方或发达国家流向新兴市场。因此,欧洲、美国等地的高科技或知识公司进入中国和巴西这样的国家是尝试在一个小环境中成为全球市场领导者。
但最近投资也开始反向流动,因为快速发展的国家渴望在西方投资。中国对欧洲的直接投资从2004到2008年的仅10亿美元激增到2011年的100亿美元。此活动的证据包括中国建筑机械制造商三一重工吞并了德国南部的混凝土泵制造商Putzmeister,以及多品牌企业潍柴动力收购德国叉车制造商Kion的多数股份。中国政府已宣布,计划到2020年向欧洲投资约5千亿美元。巴西、土耳其和它们的同类企业必定追随类似的采购狂欢。
中国企业保住德国人的工作
德国逐渐成为中国最为重要的直接投资目标国之一。根据研究机构 -Prognos AG 的估算,截止到 2020 年来自中国企业的投资将高达 21 亿美元——为 2012 年的三倍有余。和来自西方工业国的投资者相比,中国企业在这里却遭遇到一些并不合理的顾虑。
2014年并购发展趋势
国企 业对于在国外收购企业(境外并购)有着浓厚的兴趣。2013年,中国企业(作为投资商)在全球范围内完成的并购交易达220宗,交易额约合500亿欧元(来源:Mergermarket(并购市场资讯公司)/Squire Sanders(翰宇国际律师事务所)。安永会计事务所的一项研究表明,仅在欧洲完成的收购交易就达120宗(请参阅第12-13页)。2014年,仅在德国就已完成了约25宗交易。